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易鑫正式登陆港交所,上市首日高开30%,总市值超530亿港元

时间:2017-11-18 14:39:00   来源:   添加人:admin

  11月16日,互联网汽车零售交易平台易鑫集团正式于香港证券交易所上市。11月15日易鑫集团公布,将在公司全球发售约8.79亿股,发售价定位7.70港元。此次,易鑫公开发售合共接获30.15万份有效申请,认购合计493.13亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购的87.87万股香港发售股份总数约561.22倍。

  截至发稿时间,据最新股价易鑫集团市值超过530亿港元。

  易鑫上市资产中囊括了旗下淘车、易鑫车贷、等APP及网站,包括新车交易、二手车交易、汽车分期、汽车租赁、汽车保险、汽车后服务等服务在内,覆盖了汽车交易全周期内的整个产业价值链。

  备受热捧的易鑫招股

  据招股说明书显示,2017年上半年,易鑫集团总收入达到15.5亿元,较去年同期的4.55亿元增长240%,其中,自营融资业务收入12亿元,为主要的收入来源,占比79.3%,较2016年同期增长209.6%,但上半年净亏损61亿元,同比去年上半年净亏损64万。

  11月15日,易鑫集团发布公告称,公开发售合共接获30.15万份有效申请,认购合共493.13亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购的87.87万股香港发售股份总数约561.22倍。

  公开招股中超30万人热捧,超额认购约560倍,冻资逾3820亿元,易鑫在继众安在线、阅文集团后掀起新一轮科技股狂潮,风光无限、吸睛无数。

  公告显示,易鑫所得款项净额约为65.035亿港元,30%用于实施销售及营销计划;20%用于进一步提升公司的研究和技术能力;20%用于增加资金资源;20%用于择机收购或投资与业务互补并切合增长策略的资产与业务;10%用作营运资金及其他一般公司用途。

  “稳扎稳打”的全交易链布局

  “专注汽车,全面布局,构建交易大生态” 。如今,易鑫平台业务包括新车交易、二手车交易、汽车分期、汽车贷款、汽车保险、汽车租赁、车抵贷、车主信用卡、汽车后服务等涵盖汽车全生命周期的多项服务。并着力布局覆盖全国的体验店和经销商网络,线上线下双管齐下。

  招股书显示,今年上半年,易鑫集团总收入达到15.5亿元,较去年同期的4.55亿元激增240%。经调整净利润为2.6亿元,是去年同期3300万元的6.8倍。

  易鑫自有网站和App已累积超过5000万的月活跃用户,今年前九个月,已促成约30万宗汽车零售和相关交易,涉及的汽车总值逾人民币290亿元,每个月线上平台运营的汽车购买需求达900亿元;目前易鑫旗下线上平台拥有3万余款车,线下有超3000人交易促成团队,覆盖100余家体验店和超1.5万个经销商合作伙伴。

  强大的股东力量,BTJ三巨头强势站台

  作为如今业内唯一一家获得腾讯、京东、百度、易车,顺丰创始人王卫,中国四大国有资产公司之一的东方资产,IDG等重量级战略投资人投资的企业;加之“中国汽车零售第一股”的标签,易鑫此次的上市可谓是“自带光环”。

  腾讯的社交数据、百度的搜索习惯数据、京东的电商数据及BTJ线上巨大的流量输送,加之自身的生态化布局,估值节节攀升的易鑫给资本带来了无限的想象空间。

  据招股书披露,易鑫母公司易车、腾讯旗下数家投资公司和京东金融均为主要股东。腾讯直接及间接大比例持有易鑫约33%以上的股份,腾讯首席战略官James Gordon Mitchell、腾讯金融科技集团负责人赖智明担任董事会成员。此外京东持股12.68%,百度持股3.51%,HCM IV Limited持股2.4%,IDG持股0.84%。

  自2014年成立,易鑫用3年时间创造从成立到上市的最快纪录,加之各色光环加持,备受热捧的易鑫,此次上市公开认购超560倍。同样掀起一股热潮的,于今年9月上市,发行价为59.7港元的众安在线,上市3天内,股价暴涨40%,并一度摸高至97.8港元。易鑫的超560倍认购高于当时众安保险的超额400倍认购,那么近日上市的易鑫,股价走势将会给我们带来怎样的惊喜?